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11月專用車動力電池裝機量分析:億緯鋰能潛力爆發 磷酸鐵鋰占比進一步攀升

  • 原創
  • 2020-01-02 10:17
  • 來源:電車資源 素萍

摘要:根據合格證數據,11月新能源專用車產量為1.06萬輛,環比上漲32.5%。動力電池裝機量方面,經電車資源統計,2019年11月新能源專用車動力電池裝機量約636.61MWh。

【電車資源 配套數據】電車資源數據顯示,2019年11月我國新能源汽車生產約11萬輛,同比下降36.9%。根據合格證數據,11月新能源專用車產量為1.06萬輛,環比上漲32.5%,這是補貼新政過渡期結束后出現的一個小高峰。

動力電池裝機量方面,經電車資源統計,2019年11月新能源專用車動力電池裝機量約636.61MWh。

一、寧德時代奪冠 億緯鋰能潛力爆發

11月專用車動力電池裝機量分析:億緯鋰能潛力爆發  磷酸鐵鋰占比進一步攀升

新能源專用車電池裝機量方面,11月為專用車提供電池配套的企業共41家,相較于10月份的35家多了6家。11月新能源專用車動力電池裝機量排名前十五的企業分別是寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、力神電池、安馳新能源、宇量電池、蘇州安靠、盟固利、比亞迪、天勁新能源、鵬輝電源、桑頓新能源、國能電池、星恒電源、比克電池。

其中,寧德時代以172.3MWh的裝機量獲得冠軍的寶座;國軒高科以170.25MWh的裝機量緊隨其后,排名第二;億緯鋰能排名第三,裝機量為151.56MWh;前3家企業的專用車動力電池裝機量,在11月處于遙遙領先的地位。

值得注意的是,11月份,億緯鋰能成了一匹黑馬,首次沖進第三名。此外,裝機量超過10MWh的還有力神電池、安馳新能源、宇量電池、安靠電源、盟固利。

11月專用車動力電池裝機量分析:億緯鋰能潛力爆發  磷酸鐵鋰占比進一步攀升

從最近半年新能源專用車動力電池的裝機量排名中可以看出,國軒高科和寧德時代在第一、二位的地位相對穩固;比亞迪在前幾個月均排名前三,11月份已掉到第九名;從3-10的排名變動極大,呈現出一種異常激烈的競爭局面。同時頭部主機廠為穩固地位也在向上游延伸,這讓本就市場空間狹小的二三梯隊企業,處境更加艱難。

11月專用車動力電池裝機量分析:億緯鋰能潛力爆發  磷酸鐵鋰占比進一步攀升

 市場占有率方面,11月TOP10企業總裝機量達586.7MWh,占11月新能源專用車動力電池總裝機量的 91.85%。其中前3家、前5家企業動力電池合計裝機量分別為494.11MWh、533.43MWh,占總裝機量比分別為77.3%、83.48%。

二、專用車磷酸鐵鋰依舊主導 有上升趨勢

11月專用車動力電池裝機量分析:億緯鋰能潛力爆發  磷酸鐵鋰占比進一步攀升

 從動力電池的技術路線來看,2019年11月新能源專用車636.61MWh電池裝機總量中,磷酸鐵鋰占據絕對的主導地位,裝機量為554MWh,占比87.02%;三元鋰電池裝機量為56.46MWh,占比8.87%;錳酸鋰電池裝機量為7.36MWh,占比1.24%;其他未知名類型鋰電池18.8MWh,占比2.95%。

相比9月份磷酸鐵鋰電池71.19%、10月份81.47%的市場占有率,在11月份,磷酸鐵鋰電池的市場占有率繼續環比上升;而三元鋰電池的市場占有率從7月份的39.94%的市場占有率逐月下降,截至11月,僅占8.87%的市場份額,從這可以看出在專用車領域,磷酸鐵鋰依舊是裝機主力,且占比率有上升的趨勢。

三、主要動力電池企業配套新能源專用車廠商情況

TOP10動力電池企業各自裝機量、裝車量、主要客戶等信息如圖所示:

11月專用車動力電池裝機量分析:億緯鋰能潛力爆發  磷酸鐵鋰占比進一步攀升

11月專用車動力電池裝機量分析:億緯鋰能潛力爆發  磷酸鐵鋰占比進一步攀升

11月專用車動力電池裝機量分析:億緯鋰能潛力爆發  磷酸鐵鋰占比進一步攀升

寧德時代:擴大產能 合作車企數量居第一

寧德時代毫無疑問又是配套車企最多的企業,共配套28家車企,其中所有合作的車企當中為瑞馳新能源配套的車型數量最多,共1038輛,裝機總電量也是最多的,占總裝機電量25.22%;其次是東風汽車,配套車型數量為1001輛,裝機總電量為41.69MWh,占比24.2%,與瑞馳新能源相差較小。

據悉,為進一步推進產能布局,12月24日,寧德時代宣布四川宜賓的四川時代動力電池項目正式開工。項目總投資100億元,用地約1000畝,計劃建設年產能30GWh的動力電池生產線。從目前的局勢來看,如今動力電池行業正陷入寒冬,各動力電池大廠擬擴大城池穩固地位,而中小企業也正在尋找新的突破口。

國軒高科:地位穩固 專注磷酸鐵鋰

從國軒所配套的9家車企中可以看出,為開瑞新能源配套的車輛最多,共2734輛,裝機量占比達67%。國軒高科在新能源專用車領域的地位較為穩固,能夠保持前三而不掉隊。一方面,國軒高科一直以來就專注于磷酸鐵鋰電池;另一方面,目前磷酸鐵鋰電池又有起量的趨勢。

億緯鋰能:產能釋放 開沃/東風為主要合作車企

億緯鋰能配套6家車企,其中為開沃汽車配套的車型最多,共300輛,裝機總量占比76.6%,且配套的電池類型超過98%為磷酸鐵鋰電池。

12月24日,億緯鋰能發布2019年業績預告,預計全年實現凈利潤14.55億-16.27億元,同比增長155.00%-185.00%。公告顯示盈利其中的一個原因是,動力電池產能有序釋放,進入盈利狀態。

國內動力電池裝機總量連續下滑,億緯鋰能卻逆勢增長,這恰恰說明企業如尋找到適合自身的發展路徑,依舊有機會在車市寒冬中贏得發展。

力神電池:擴展車企”朋友圈“

在動力電池行業競爭日益白熱化的今天,捆綁更多的合作車企,贏得更多的市場份額是各電池廠商的共識。

從電池企業配套表中可以看出,力神電池是除了寧德時代之外,合作車企數量最多的電池廠商,共為13家車企配套336輛車。其中北汽福田是力神電池的大客戶,共配套138輛,裝機電量占比44.6%。

2018年9月,力神便與福田汽車簽訂戰略合作協議成立動力電池合資企業。另外,力神還有中通客車、南京金龍、華晨鑫源等車企在物流車領域展開深度的合作。

此外,其他電池廠商所合作的車企均在5家以內,其中宇量電池只為南京金龍配套,而比亞迪除了自給自足外,給華林特配套的車型更多,共44輛,裝機電量占比85.51%。

四、新能源專用車主力車企電池產品配套情況

11月專用車動力電池裝機量分析:億緯鋰能潛力爆發  磷酸鐵鋰占比進一步攀升

11月份有產量的新能源專用車企業共66家,相較于10月份40家車企多了26家,車企數量環比呈現上漲的趨勢,說明在新能源專用車領域已經加快對傳統燃油車的替代速度,其中以物流車為主導。

11月新能源專用車產量排名前十的車企當中,產量最高的開瑞新能源,其產量將近3000輛;產量在1000到1500輛之間的有東風汽車、瑞馳新能源、昌河汽車、長安汽車;產量在400到700輛之間的有南京金龍、華晨鑫源;此外,依次排名的是開沃汽車、吉利商用車、北汽福田。

其中,開瑞新能源合作3家電池廠商,其車型均配套磷酸鐵鋰電池,國軒是主要的配套電池商;東風汽車合作6家電池廠商,其車型配套磷酸鐵鋰和三元鋰電池,主要的合作電池廠商是寧德時代;瑞馳新能源合作4家電池廠商,其車型電池主要由寧德時代供應。

值得注意的是,昌河汽車、華晨鑫源各合作的電池廠商均為2家;開沃汽車的電池僅由億緯鋰能一家提供。

有行業人士表示,為保證供應鏈的穩定,和提升自身的議價能力,需要把“雞蛋“放在不同的籃子里。動力電池作為新能源車的核心零部件,擴大動力電池供應商網絡逐漸已成為主機廠的共識,單一的供應商局面會對車企造成潛在威脅,比如供應短缺、提價等問題,車企的處境會變得很被動,增加供應商數量才是明智之舉。

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(文/電車資源 素萍)

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